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警惕全球供应链钝乐投体育化下的金融危机



  最近中行旗下的原油宝理财业务火了,很多抄底的朋友,都准备集体诉讼了,自家的A股都还没搞明白,为啥去去玩原油期货产品。可能你认为不是老美释放了QE,2万亿财政政策,经济就企稳了么,就可以任意的去抄底了,还是太任性了。

  下面先来看看08年的金融危机,08年是由房屋贷款机构引发的危机,购房者的资质越来越低,然后又把这些应收账款统一打包证券化,也就是经常看到的ABS,变为债券后又卖给投资人,这些购房者断供,自然引起了流动性危机,最后导致了金融危机。可以看出,根本的原因就是流动性的问题,印钱然后全世界买单就完事了,而且印完的钱都可以进入金融市场,解决市场流动性的不足。

  但是这次的问题和上次完全不一样,2018年以来中美一直在打贸易战加上这次冠爷的捣乱,全球供应链和产业链出现了停滞。乐投体育3月份,全球恐慌指数徒增,全球制造业PMI在47.8%,已经连续两个月维持在50%以下,2月下旬,美欧股市剧烈震荡,超过3万亿美元蒸发,一些国际机构评估,2020年全球GDP增长将跌至2%左右。若到夏季,疫情仍得不到控制,经济下挫可能更低,出现负增长。

  全国已经在复工复产,复工可能确实复工了,线%都达不到,因为供应链项下各个环节不可能都能正常,可能还有朋友在问供应链不就是上下游么,这么理解就错了,一条完整的供应链它是包含,设计研发+原材料采购+生产+仓储+配送+销售+售后,7个环节缺一不可,这就涉及了供应链上的众多企业,一家没有正常运转,就影响了供应链的效率。

  这次国家在货币政策上做了很多的工作,包括存款准备金、超额存、短长中期利率、公开市场操作等等,在财政政策上,加大了税收调节力度,地方转移支付、特别国债、地方专项债、消费券等等,一切的一切都是为保持市场的流动性而努力。供应链的钝化,无疑延长了市场经济复苏的时间,看见很多商铺倒闭,写字楼空置率很高,就业困难,加上货币传导需要时间,国外疫情还在加剧,经济企稳其实非常困难。

  资金目前流向中小企业,因为供应链上下游企业都还没恢复,不可能扩大生产。再来看下CPI数据,3月份CPI同比上涨4.3%,其中,食品烟酒类价格同比上涨13.6%,影响CPI(居民消费价格指数)上涨约4.10个百分点。食品中,畜肉类价格上涨78.0%,影响CPI上涨约3.44个百分点,其中猪肉价格上涨116.4%,影响CPI上涨约2.79个百分点。这就说明了,目前阶段就是经济下行下的通胀。

  通胀必然带来资产的泡沫和商品价格的上升,资产来看深圳的房价率先发起了攻击,市场的龙头,接着引来了监管与自查,货币性的通胀仅仅是个开始,供应链继续的钝化,很可能引来结构性通胀,也就是供应链节点的通胀,从而引起供应链的危机,进而更严重的经济问题。

  疫情来看,现在更多的国家开始闭关锁国,供应链体系已经出现了严重的危机,疫情也使国际贸易与物流规模和效率都受到了严重影响,全球人员流动和资本流动速度大大下降,使总供给和总需求都受到了攻击,现在的影响远远超过2008年了,幸亏政府早些年的英明决策,挤泡沫去杠杆,要不楼市早就出现了暴跌。目前来看请抱住现金流,供应链的钝化已经事实,经济衰退以板上钉钉,是否走向大萧条还是取决于疫情,及疫情过后供应链的复苏,珍重2020。

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